光伏赛道再现超级大订单!

5月9日晚间,东方日升公告,公司全资子公司日升安徽与双良节能全资孙公司双良硅材于当日签订了《合作框架协议》,约定2022年5月至2024年12月期间,双良硅材承诺每月向日升安徽供应不低于一定数量的硅片,日升安徽承诺每月向双良硅材采购一定数量的硅片,形成长期、稳定、信任的供应合作关系。参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及双方排产计划测算,预计协议金额约为三年总计142.27亿元。

截至9日收盘,东方日升涨3.38%至22.64元,总市值204亿元;双良节能涨3.53%至10.55元,总市值172亿元。

协议金额逾140亿元

根据公告,协议将采取月度议价的方式进行。预计2022年5月至2024年,日升安徽总计向双良硅材采购15.72亿片硅片(硅片尺寸可以根据需求进行调整,但总体采购数量不变)。

其中,2022年采购0.72亿片,2023年采购6.00亿片,2024年采购9.00亿片。双方最晚于2022年第四季度内确认2023年度采购/交付量,最晚于2023年第四季度内确认2024年度采购/交付量,且双方采购/交付量不少于上一年度采购/交付量,预计协议金额约为三年总计142.27亿元。

双方约定,实际采购价格采取月度议价方式,故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动,上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测,实际以签订的月度订单为准。

东方日升是光伏组件龙头,硅片是组件上游的原材料。公开资料显示,东方日升主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。

据记者了解,东方日升目前在宁海、常州、义乌、滁州、马来西亚等地设立了光伏生产基地。东方日升表示,未来公司将根据市场对大尺寸组件接受度的持续提高继续加大高效大尺寸电池组件产能规模,确保核心竞争力。

根据公告,双良硅材的经营范围包括半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池等。

自2021年底以来,硅片价格先降后升,不断扰动市场神经。分析人士指出,下游光伏组件企业通过签订长单采购框架协议的方式,能够为其单晶硅片原料的稳定供应提供保障。

“锁单”大战或持续

双良节能2021年在包头投建40GW单晶硅项目,其中一期规划产能20GW,投资规模为70亿元;今年1月份启动二期20GW大尺寸单晶硅片项目,总投资62亿元。

4月15日,双良节能董秘在接受中国证券报记者采访时表示,公司的单晶一厂生产旺盛,订单接踵而至,基本上是满负荷运转,单晶二厂的一部分炉子也已经投入生产。

据记者不完全统计,本次双良节能与东方日升签订硅片销售长单后,双良节能自2021年以来签订的硅片长单金额就约779亿元,其先后与爱旭股份、通威股份、天合光能等签订硅片长单。

事实上,在上游硅料价格节节攀升的背景下,光伏中下游企业通过锁定原料供应来支撑其产能规模需求的现象比比皆是。5月9日,京运通在投资者互动平台上表示,硅料采购长单一般能够实现锁量,其价格随行就市。公司与上游硅料企业保持长期良好的合作关系,根据生产计划进行硅料采购。公司于2021年参股了永祥能源科技的10万吨高纯晶硅项目,以保证硅片扩产的原材料需求。

3月21日,光伏龙头隆基股份与通威股份签下442亿大单就透露出抢料大战或将持续的市场信号。隆基股份当日公告,其八家子公司与通威股份旗下四家子公司签订了多晶硅料长单采购协议,将在2022年至2023年两年内交易多晶硅料20.36万吨。

按照中国有色金属工业协会硅业分会3月16日公布的单晶高纯硅料成交均价24.53万元/吨测算,预估该合同总金额约442亿元。隆基股份称,通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式,有利于保障其多晶硅原材料的长期稳定供应。

此外,光伏的另一大龙头上机数控由于拓展单晶硅业务,产能逐步扩大,在生产过程中其对原材料的需求也逐步增加,因此公司下属子公司与江苏中能签订了《多晶硅购销合作长单框架协议》,预计2022年1月至2026年12月采购数量为9.75万吨,预计合同金额约为262.275亿元。

编辑:张晶