*三大股指创2020年以来最大3日累计跌幅;

*美联储发布半年度金融稳定报告;

*遭大股东减持,电动车新贵Rivian大跌超20%。

周一美股全线下挫,美联储政策预期打压市场情绪,投资者对全球经济放缓的担忧持续发酵。截至收盘,道指下跌653.67点,跌幅1.99%,报32245.70点,纳指跌4.29%,报11623.25点,标普500指数跌3.20%,报3991.24点,自去年3月以来首次跌破4000点关口。

科技和能源板块领跌,谷歌跌2.2%,苹果、Meta和微软跌幅超3%,亚马逊跌超5%。埃克森美孚跌7.9%,雪佛龙跌6.7%,均创去年6月以来最大单日跌幅。

摩根士丹利首席全球经济学家卡彭特(Seth Carpenter)在报告中写道:“现在全球处于近几十年来最混乱、最难预测的宏观经济时代。对衰退的担忧比比皆是,在过去三个月里,我们将全球增长预测下调了1.7个百分点,同时通胀压力也有所上升。虽然存在风险,但离衰退还为之过早。”

避险资金回流美元,美元指数自2002年7月以来首次突破104.19,年内涨幅扩大至9%。瑞穗认为,短期内美元走强的势头很难逆转。市场预期,美国当前加息周期的峰值在2023年年中出现,约为3.5%,同时美联储加息速度远高于英国央行和欧洲央行,这将继续支持美元表现优于非美货币。

美债收益率冲高回落,基准10年期美债收益率盘初短暂升至3.20%以上,临近尾盘回吐涨幅转而下跌近9个基点至3.03%。

遭大股东减持,电动车新贵Rivian大跌超20%

电动车新贵Rivian Automotive 重挫20.8%。外媒称,福特汽车将通过高盛出售其持有的1.02亿股Rivian股份中的800万股,同时摩根大通也将为Rivian 的另一个未具名大股东出售1200万至1300万股Rivian股份。

推特跌3.7%,沽空机构Hindenburg Research表示,马斯克可能会以10亿美元的分手费退出交易。如果马斯克明天对推特的出价消失,推特的市值将比当前水平下跌50%。Hindenburg称支持马斯克将推特私有化的努力,并认为这笔交易很有可能以较低的价格完成。

BioNTech涨3.1%,公司一季度营收为63.75亿欧元,同比增长211%,净利润为36.99亿欧元,同比增长228%。公司重申全年业绩指引,并宣布最高达15亿美元的股票回购计划。

对于美股前景,巴克莱市场策略师德什潘德(Maneesh Deshpande)发布报告称:“我们预计市场仍将波动,随着滞胀风险继续增加,下行压力将有所增加。虽然不能低估熊市反弹,但我们认为上行空间有限。”

MKM Partners分析师奥哈拉(JC O’Hara)认为,美股可能会继续走低,因为还没有看到足够的技术证据表明底部过程已经开始,技术指标还不够极端。与此同时,成交量曲线几乎没有显示出任何真正投降的迹象。

美联储金融稳定报告:流动性状况正在恶化

美联储周一发布半年度金融稳定报告,称由于乌克兰局势、货币紧缩和高通胀带来的风险不断上升,主要金融市场的流动性状况正在恶化。“根据一些指标,自2021年底以来,最近发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性已经下降。”报告提及。

美联储指出,尽管近期流动性恶化不像过去一些事件那样极端,但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。此外,自乌克兰局势恶化以来,石油期货市场的流动性有时会很紧张,而其他一些受影响的大宗商品市场则出现了明显的功能失调。

上周,美联储宣布将联邦基金利率上调50个基点,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,联邦公开市场委员会(FOMC)内部并未对75个基点加息进行积极考虑。然而,市场对于美联储6月加息75个基点的定价重新升温。本周市场焦点转向了4月通胀数据以及美联储官员的最新表态。

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一发表评论称,美联储需要明确和有目的地行动来设法控制住通胀,加息50基点已经是一个相当激进的举措,不需要采取更激进的举措。“我认为可以保持这样的速度和节奏,我们将加息几次,也许两次,也许三次,看看经济如何反应,看看通胀是否继续接近我们2%的目标。”

国际油价大幅下跌

受沙特下调原油产品报价,全球经济放缓打压需求等因素影响,国际油价大幅下跌。WTI 6月原油期货收跌6.3%,报103.09美元/桶;布伦特7月原油期货收跌6.08%,报105.6美元/桶。

沙特阿美上周日表示,将下调6月运往欧洲、亚洲、欧洲和地中海地区所有类型原油的价格。德国商业银行分析师弗里奇(Carsten Fritsch)指出,沙特愿意向其亚洲消费者做出如此高的价格让步的一个原因可能是担心市场份额的损失。俄罗斯乌拉尔石油相对于布伦特仍以24.5美元的非常大的折扣进行交易,这使得它对消费者具有吸引力。

纽约商品交易所6月交割的COMEX黄金期货合约下跌1.28%,报1857.10美元/盎司。